客车市场产销分析

　　1.大型客车是唯一增长的车型，轻型客车占客车总体78%

　　1～11月国内生产客车156784辆、销售156502辆，比2004年同期出现了小幅下降，分别同比下降5%和4.6%。

　　大型客车在客车市场中一支独秀实现了两位数的增长，前11月生产大型客车16769辆，销售大型客车16386辆，分别比去年同期增长了16.65%和16.94%，而且总量上与中型客车的差距在缩小。中型客车和轻型客车产销量均出现了不同程度的减少。

　　2005年起轻型客车统计数据中剔除了属乘用车的按轻型客车上目录的车型，但是轻型客车仍然占据了客车大头，其市场份额达到78%，产销达到了12万辆；大型客车和中型客车各占10%和12%的客车市场份额。

　　2.1～4月客车市场跌宕起伏，5月起趋于平稳

　　从月度产销分析看，2005年1～11月，客车各月产销整体呈现较明显的波动：1～4月产销表现出大起大落的态势，其中2月产销是前11个月的最低点，分别是7322辆和7776辆；而3月实现了前11个月的销量最高点17351辆，4月产量达到前11月最高为18636辆；进入5月后，产销开始进入平稳微调态势，其增长和下降幅度都不太大，均没有超过2月的最低点和3、4月的最高点。与同是低迷的2004年相比，其发展趋势非常相似。由此可见，客车整体上还处在调整之中。

　　(1) 1月份延续了04年12月的高产销形势，所以取得了13892辆的产量和13965辆的销量，与上年同期的10810辆和10385辆产销相比，净增量超过3000辆。

　　(2) 2月受春节长假周的影响销量达到前11个月的最低点，比04年的15465辆和15125辆产销低近一半。

　　(3) 3～4月份走出低谷进入常规增长走势，是由于"五一"长假周的邻近，因此，客车市场在3、4月份达到了前11个月的产销高峰。

　　(4) 经过3、4两个月的较高速度增长后，在5月又迅速跌入了另一个低谷，我国5月起青海等部分地区发现禽流感，对于客车市场有一定的影响，6～9月份处在缓慢的恢复期。

　　(5) 10月进入本年度另一个低迷点，宏观调控、人民币汇率调整等影响到客车市场。

　　(6)大、中、轻型客车前11个月的走势基本一致，其中大型客车的环比增长速度相对平稳，说明大型客车是客车中唯一处在平稳的增长态势的车型。

　　3.主要生产企业主导地位依然稳固

　　前11个月50多家客车企业产销客车15万辆，前8家共销售客车121500辆，市场集中度仅为77.6%，产销超过5000辆的企业仅7家，而且集中在轻型客车企业中，客车企业生产集中度仍然较低。

　　大型客车中前8家企业销售13499辆，市场占有率接近82.4%，市场集中度较高。大型客车企业中产销超过1000辆的企业仅4家，分别是郑州宇通、丹东黄海、安徽安凯和上海申沃，郑州宇通近几年转变产品策略，逐步向中高档大型客车挺进，自2003年以来一直保持这一市场的领头羊位置。

　　中型客车前8家产品市场份额达88.2%，比大型客车的市场集中度稍高。产销上千辆也只有4家企业，其中苏州金龙最为突出，产销超过5500辆，与排在第二的郑州宇通相比，超出了2500辆。苏州金龙坚守在中、轻型客车领地，而且连年来一直以较高的速度增长。

　　轻型客车中金杯汽车以4.9万辆遥遥领先，其市场占有率达到40%，前两名企业市场占有率超过54%，前8家企业市场占有率达到89.4%，是在三类客车类型中市场集中度最高者。轻型客车阵容中仍然是金杯汽车、江西江铃、北汽福田和东南汽车等4家企业把持前位。

　　4.产品出口量大增为中国制造的客车产品开拓更大的海外市场空间

　　2005年前10个月客车的出口达到5000多辆，比去年同期增长了36%，占我国国产客车的3.57%，是2005年客车市场的一大亮点。其中，30座以上柴油客车出口增加了231%，可见发展趋势很好。

　　近年来国内客车市场竞争日趋激烈，客车企业纷纷开拓国外市场，宇通、金龙、长安和亚星等具有自主知识产权的国内客车企业在越过进口国设置的一道道障碍后，终于如愿以偿，精神抖擞地跨出了国门，而且取得了较好的成绩，在国外市场占有一席之地，为国产客车产品开拓了广阔的市场空间。表现最为突出是宇通，05年以来，加大开拓海外市场的力度，已签订客车正式合同出口数量累计达到2400台，市场覆盖北美、中欧、非洲、中东、东南亚等多个国家和地区， 05年出口业务收入达到了1.4亿美元，是客车出口企业中的佼佼者。

　宏观环境仍然制约着客车工业的发展市场影响因素分析

　　自2004年政府实施宏观经济调控以来，对汽车市场特别是作为生产资料的商用车市场产生较大的影响，一直延续至今。

　　1、汽车消费信贷仍未有放松的迹象。汽车信贷违约现象突出，坏账率高，商业银行和汽车金融公司风险高，目前看不到要扩展汽车消费信贷业务的迹象。汽车信贷政策缩紧，抑制了汽车消费的增长，银行自调控以来，缩紧银根，对汽车消费放贷偏紧，抑制了汽车消费的资金链供应。虽然新的《汽车贷款管理办法》已经颁布实施，几大汽车金融公司也相继开业，但从业绩看，汽车金融公司人气不高，特别是去年，央行加息更加打击了信贷市场，贷款利率提高，资金成本增加，因而增加了消费者和汽车金融公司的成本。

　　2、油价不断上涨提高了客车使用成本。今年发改委进行了多次油价的上调，以90号和93号高标准清洁汽油为例，现行价格分别为4.00元/升和4.30元/升，比2004年底的3.45元/升和3.75元/升均上涨了0.55元/升，涨幅分别为15.9%和14.7%。油价的不断上调给运输行业也带来不小的冲击，特别对于从事客运和城市公交运输的企业，油价的上涨给增加了巨大的成本压力。因而对客车市场产生较大的影响。

　　3、2005年宏观调控下中国汽车工业的发展出台了一系列政策法规和标准，如《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》、《汽车品牌销售管理实施办法》、《汽车贸易政策》、《装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值》、《进口车落地完税政策》、《二手车流通管理办法》、《汽车产品外部标识管理办法》、《车辆购置税征收管理办法》等。这些政策法规和标准在引导汽车产业规范、健康和可持续发展方面发挥着主导作用，但是在实施过程中都存在过渡、衔接和适应的过程，因此对客车的销售产生一定的影响。

　　4、其它因素的影响，如房价上涨、消费品价格上涨等，削弱了消费者购买力，因而影响汽车消费的增长。

　　5、农村客车标准《乡村公路营运客车结构和性能通用要求》虽于2004年11月发布实施，但是由于道路建设等原因"村村通"推进进程较慢。

　2006年发展趋势分析

　　2006年是"十一五"规划的开局之年，从各种环境来看，客车市场既面临着有利因素，也面临着不利因素，但总体来看，有利因素大于不利因素。

　　1、利好因素

　　(1) 国民经济将保持较高速度增长，将有利于客车工业发展。

　　刚刚结束的中央经济工作会议确定，2006年宏观经济调控将继续实施稳健的财政政策和稳健的货币政策，这将有利于2006年经济增长继续保持持续、稳定、协调、健康的态势。专家指出，如果"双稳健"政策操作的好的话，未来连续四、五年经济增长速度保持在9%左右是可以预见的。根据国内有关机构的预测，2005年经济增长率的预测值为9～9.5%；

　　2006年国民经济将继续较快增长，可能比2005年将有所回落，但增幅也将在8.7～9.2%之间。

　　国家信息中心认为近几年城乡居民收入持续较快增长，社会保障制度逐步完善，将带动明年消费需求加快增长，预测2006年社会消费品零售额增长13%，增幅略高于2005年。

　　对外贸易继续快速增长，增速有所回落。预测2005年出口额、进口额增长率分别为25.7～30.5%和16.1～19%；2006年分别增长12.6～27%和16.2～20%，仍保持较高速度增长。这些对客车工业的发展都具有推动作用。

　　(2) 2006年经济发展的国内环境将继续改善，煤、电、油、运的供求矛盾将逐步缓解，目前宏观经济前期投资的产能逐步形成实际生产能力，供给瓶颈约束在减弱，整个经济的内在推动力量比较强劲。

　　(3) "十一五"期间，广东、山东等大部分地区都将实现"村村通"作为"十一五"目标之一，将促进农村客车市场繁荣。

　　(4) 05年9月23日，国务院办公厅国办发46号文转发建设部、发改委、科技部、公安部、财政部、国土资源部《关于优先发展城市公共交通的意见》，要求各地区和有关部门进一步提高认识，确立公共交通在城市交通中的优先地位，城市客车的更新或新增对高、中、低各档次客车需求，满足各种不同线路、不同层次旅客出行的需要，客车工业特别是城市客车将面临新的发展机遇，进入新一轮发展的新阶段。

　　(5) 2008年奥运会对车辆的需求。

　　2.利空因素

　　(1) 油价仍将走高，对客车使用成本压力无法缓解。

　　中国是亚洲最大的燃油买家，世界第二大石油进口国，年进口数量1700～1800万吨。油价的波动将紧随国际燃油价格变化。专家分析称，今后国内油价还将随国际市场价格迅速调整，且调整频率会更频繁。目前已进入高油价时代，2006年油价可能继续上调，这将制约传统燃油客车的发展。

　　(2) 经济发展因素将给2006年客车消费投资的增长带来了不利影响。

　　虽然对宏观经济预期看好，但是2006年的经济发展还面临着一些不确定性。农民增收难；工业企业利润增幅回落；投资规模依然偏大，结构仍不合理；进出口不平衡矛盾突出，部分高耗能产品出口增速仍然很快等等，这些制约我国经济持续协调健康发展的一些深层次矛盾和问题还没有得到有效解决，经济运行中还将出现一些新情况、新问题。这些都将对汽车工业的发展产生影响。

　　(3) 人民币汇率上调将对刚刚兴起的客车出口产生较大的影响。

　　改革开放二十多年来，中国经济实力进一步增强，对外贸易在世界贸易中的比重越来越大，但是美元、日元等不断地自我贬值，使得美国、日本、欧洲等给人民币升值施压，2005年7月21日中央银行宣布自即日起，中国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，对人民币汇率机制进行了改革调整。目前处于改革初期，市场难免存在一些不确定因素，将对人民币汇率产生一定的影响。

　　人民币升值使本土化程度高的企业出口成本上升，将使依靠低成本、低价格获得市场，而自身国际竞争力弱的中国客车产品出口受到抑制，对于近两年刚刚兴起的汽车特别是客车出口将产生负面的影响。

　　(4) 原材料价格上涨增加客车企业经营成本降低企业利润。

　　近两年来，全国性原材料供应持续紧张，价格一路上扬，致使我国处在工业下游的汽车工业企业生产经营受到不同程度的影响，使企业成本增加，而且关税下调至最低、进口配额已取消、持币待购仍将持续等，汽车价格不断下调等多重因素，将使企业利润下降。

　　3、发展趋势分析

　　(1) 节能、清洁混合动力客车将有大发展。

　　高油价促使人们去研究开发可替代能源，因而近年来混合动力、电动客车的研究如火如荼，已经收集到的数据显示，与普通的客车相比,混合动力客车能将燃油经济性提高40～60%,同时减少各类排放污染物50～90%,非常适合解决目前的燃油紧张和适应环保的要求。

　　东风混合动力客车交付使用，装配了由春兰集团自主研发的动力镍氢电池组及其管理系统总成的一汽"都市美美（MM）"混合动力客车，在一汽客车无锡汽车厂驶下装配线。通用汽车宣布与合作伙伴上汽集团联手打造用于日常运行的混合动力客车，以及湖南等地及企业都在加紧进行相关技术的研究与应用。但是，混合动力车还存在诸多问题如能量低、续驶里程短、价格昂贵等。在"十一五"期间，电动汽车研究的重点是产业链的开发，主要以清洁能源汽车、燃料电池车、混合动力车以及电动汽车在特殊场合的应用为主，形成整车牵头、零部件配合的局面。科技部有关负责人也表示，"十一五"期间国家将加大对已经存在的科技创新的投入，对电动汽车产业化的支持力度。在政府和企业等的共同努力下，混合动力客车的广泛应用指日可待。

　　(2) 2008奥运和上海世博会将推动客车技术的创新和新一轮客车的增长。

　　为了贯彻落实《北京交通发展纲要》，为2008年北京奥运会提供高水平的、完善的交通服务，从今年起，建设新型大容量快速公共汽车系统（BRT）和淘汰4000多辆欧Ⅱ排放标准以下的老旧公交车已列入了北京市政府的工作目标，这将为客车新一轮发展提供契机。同时，客车将向性能完备、自动化程度高发展，如自动变速器、制动间隙自动调整臂、ABS、空气悬挂系统、车辆自动润滑系统，以及GPS定位、GSM通信、车辆识别、车内电子信息显示、驾驶员监控等设备将应用于客车。

　　(3) 适合于农村市场的中轻型中档客车将会增长较快。

　　"村村通"方便了农民群众出行，也活跃了农村与城镇贸易，增加农民收入，俗话说路通财通。国家也出台了农村客车标准，于2005年1月1日起正式发布实施，各地政府也为农村客运出台相关配套政策，因此日益规范的农村客运市场为农村客车市场持续发展的提供有力保证。

　　(4) 轻型客车市场竞争将更加激烈。

　　目前轻型客车市场销量大，而且以经济型轻客如金杯、东南、福田等车型为主，有些中档车型也向低端发展以提高市场占有率。

　　目前轻型客车占客车市场份额最大，但在上有大中型客车下压和MPV市场的上挤的情况下，使其生存空间不断缩小。为了突出重围，轻型客车必须把提高整车制造技术和整体匹配性能，以及欧III排放等作为新一代轻客标准，同时，对现有产品进行换代升级。高品质的高端轻客前景看好，将逐步成为轻客市场的主流。