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一、 总体情况概述
06年1-11月份55家客车生产企业共销售客车123421辆,比05年同期的100165辆增加了23256辆,增幅达23..21%。其中座位客车共销售84554辆,公交客车共销售36124辆,卧铺客车共销售2405辆,其他329辆。与05年同期比较的情况见表一:
表一 2006年1-11月销量与去年同期销量对比
单位:辆
|
总销售量
|
座位车
|
公交车
|
卧铺车
|
其他
|
06年1-11月
|
123421
|
84554
|
36124
|
2405
|
329
|
05年1-11月
|
100165
|
69500
|
27364
|
2810
|
491
|
增量
|
23256
|
15054
|
8758
|
-405
|
-162
|
增幅%
|
23.21
|
21.66
|
32
|
-14.41
|
-32.99
|
由表一看出:
1、06年1-11月份与05年同期比,座位客车上21.66%。
2、公交客车上升32%,增幅最大。
3、卧铺继续下降,幅度为-14.41%。
表二
各用途客车销售分布比例情况
单位:%
|
座位客车
|
公交客车
|
卧铺客车
|
其他
|
06年1-11月
|
68.50
|
29.26
|
1.94
|
0.26
|
05年1-11月
|
69.38
|
27.31
|
2.80
|
0.49
|
增幅
|
-0.8
|
1.95
|
-0.86
|
-0.23
|
从表二分析可知,06年1-11月与05年同期比,只有公交客车的销量比例在上升,其他用途的销量比例均在下降。
二. 按客车产品细分对各个子市场的销售情况进行分析
1、 各个长度区间总体销售情况分析
表三
2006年1-11月各个长度销售区间总体销售情况
单位:辆
|
合计
|
12<L
|
11<L≤12
|
10<L≤11
|
9<L≤10
|
8<L≤9
|
7<L≤8
|
2006年1-11月
|
123421
|
929
|
17807
|
16813
|
9210
|
18549
|
24648
|
2005年1-11月
|
100165
|
146
|
16168
|
12424
|
7064
|
15488
|
19081
|
增量
|
23256
|
783
|
1639
|
4389
|
2146
|
3061
|
5567
|
增减%
|
23.21
|
536.3
|
10.13
|
35.32
|
30.45
|
19.76
|
29.17
|
从上面分析,06年1-11月与05年同期比较,我们可以看出:
1) 7-8米车仍然是销量最大的产品,且有上扬的趋势。
2) 12米以上的产品销量增幅最大,达到536.3%,这主要是去年基数小,今年增加了705辆的销量,分母小,增幅就大,另外,今年13米7的公路客车和18米的BRT都有销售,最主要还是特大型公交的销售拉动了量的上扬。
3) 10-11米车销量增幅达35.32%,主要是公交车的销量支持的结果。
4) 9-10米车销量增幅达30.45%,主要也是公交车和座位客车同时支持的结果。
5) 11-12米增幅最小,只有10.13%,表明前几年11-12米客车增幅大的趋势已经明显趋缓。实际上,该区间的座位客车增加很少。
6) 8-9米车销量在上表中处于第二位,增幅达19.76%,座位车的增幅大于公交车的增幅。
2、 进一步按用途分在各个细分市场的销售情况
表四
2006年1-11月细分市场(按长度和用途分)销售情况
单位:辆
|
合计
|
12<L
|
11<L≤12
|
10<L≤11
|
9<L≤10
|
8<L≤9
|
7<L≤8
|
2006年1-11月
|
123421
|
929
|
17807
|
16813
|
9210
|
18549
|
24648
|
座位
|
84554
|
90
|
8911
|
6631
|
5448
|
10789
|
19820
|
卧铺
|
2405
|
69
|
2223
|
75
|
32
|
|
|
公交
|
36124
|
770
|
6348
|
9889
|
3688
|
7663
|
4809
|
其他
|
329
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
12<L
|
11<L≤12
|
10<L≤11
|
9<L≤10
|
8<L≤9
|
7<L≤8
|
2005年1-11月
|
100165
|
146
|
16168
|
12424
|
7064
|
15488
|
19081
|
座位
|
69500
|
1
|
8256
|
4359
|
3984
|
8850
|
16260
|
卧铺
|
2810
|
8
|
2722
|
63
|
17
|
|
|
公交
|
27364
|
137
|
5190
|
7975
|
2824
|
6607
|
2810
|
其他
|
491
|
|
|
|
|
|
|
由表四进一步分析06年1-11月份与05年同期在更加具体的细分市场上的增减情况,可以看出:
1) 今年1-11月12米以上的车型销量增加总量是783辆。其中主要增加是公交增加了770-137=633辆。
2) 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交车。13米7的座位车增加了90-1=89辆,卧铺增加了69-8=61辆。说明了12米以上的客车市场在加大,但总数仍然不会一下发展太大。
3) 11-12米这个细分市场表现非常一般,也是增长率最低的长度区间。具体的说,座位增加了8911-8256=655辆,增加了7.93%。公交客车增加了6348-5190=1158辆,增长幅度为22.31%。
4) 10-11米车,座位客车增加了6631-4359=2272辆,增幅为52.12%,在座位客车中增幅最大,主要是旅游团体班车增加的结果。
5) 9-10米车,座位车增加了5448-3984=1464辆,增幅为36.74%。公交车增加了3688-2824=864辆,增幅达30.59%。卧铺客车增加了32-17=15辆。
6) 8-9米车,座位客车增加了10789-8850=1939辆,增幅为21.90%。公交客车增加了7663-6607=1056辆,增幅为16.56%。卧铺增加了6辆。
7) 7-8米在销量中一直是最多的。座位客车增加了19820-16260=3560辆,增幅为21.89%。公交车增量为4809-2810=1999辆,增幅为71.13%,在公交车中增幅最大,由此可以看出,城乡和中小城市的公交发展势头非常强劲。
三.行业内主要生产企业分析
表五
主要竞争对手06年1-11月份销量增量及市场占有率情况
单位:辆
序号
|
单位名称
|
06年1-11月销量
|
集中度%
|
05年同期销量
|
集中度%
|
销量增量
|
增长率%
|
集中度增量%
|
1
|
宇通集团
|
17004
|
13.77
|
16692
|
16.66
|
312
|
1.86
|
-2.89
|
2
|
小金龙
|
15048
|
12.19
|
13106
|
13.08
|
1942
|
14.92
|
-0.89
|
3
|
苏州金龙
|
11920
|
9.65
|
8766
|
8.75
|
3154
|
35.97
|
0.9
|
4
|
大金龙
|
8965
|
7.26
|
6502
|
6.49
|
2463
|
37.88
|
0.76
|
5
|
丹东黄海
|
4559
|
3.69
|
4021
|
4.01
|
538
|
13.37
|
-0.32
|
6
|
中通客车
|
4791
|
3.88
|
4136
|
4.12
|
655
|
15.83
|
-0.24
|
7
|
江淮客车
|
3179
|
2.57
|
2973
|
2.96
|
206
|
6.92
|
-0.39
|
8
|
上海申沃
|
2444
|
1.98
|
1140
|
1.13
|
1304
|
114.38
|
0.85
|
9
|
安凯汽车股份
|
2754
|
2.23
|
1759
|
1.75
|
995
|
56.56
|
0.48
|
10
|
亚星客车股份
|
2146
|
1.73
|
3258
|
3.25
|
-1112
|
-34.13
|
-1.52
|
分析:
1) 在上述主要竞争厂家中,1-11月销量增量最大的是苏州金龙3154辆,其次是大金龙2463辆。销量增长率最大的是上海申沃,其次是安凯股份。
2) 市场占有率最大的仍然是宇通,但今年下滑趋势比较明显,与去年同期相比,集中度下降了2.89%。
3) 市场占有率增量最大的是上海申沃,其次是苏州金龙,再次是安凯股份。
4) 市场占有率增幅最大的是苏州金龙,第二是上海申沃。
5) 在销量和市场占有率均处于下降的是扬州亚星。
6) 从销量增长趋势和市场占有率等指标方面来判断,苏州金龙、大金龙、上海申沃、安凯股份都是发展势头不错的企业。