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2006年1-11月份客车市场分析
 
 

乐 天

  一、 总体情况概述

  06年1-11月份55家客车生产企业共销售客车123421辆,比05年同期的100165辆增加了23256辆,增幅达23..21%。其中座位客车共销售84554辆,公交客车共销售36124辆,卧铺客车共销售2405辆,其他329辆。与05年同期比较的情况见表一

        表一 2006年1-11月销量与去年同期销量对比
                       单位:辆

 

总销售量

座位车

公交车

卧铺车

其他

061-11

123421

84554

36124

2405

329

051-11

100165

69500

27364

2810

491

增量

23256

15054

8758

-405

-162

增幅%

23.21

21.66

32

-14.41

-32.99

  由表一看出:

  1、06年1-11月份与05年同期比,座位客车上21.66%。
  
  2、公交客车上升32%,增幅最大。

  3、卧铺继续下降,幅度为-14.41%。

表二 各用途客车销售分布比例情况
           单位:%

 

座位客车

公交客车

卧铺客车

其他

061-11

68.50

29.26

1.94

0.26

051-11

69.38

27.31

2.80

0.49

增幅

-0.8

1.95

-0.86

-0.23

  从表二分析可知,06年1-11月与05年同期比,只有公交客车的销量比例在上升,其他用途的销量比例均在下降。

  二. 按客车产品细分对各个子市场的销售情况进行分析

  1、 各个长度区间总体销售情况分析

表三 2006年1-11月各个长度销售区间总体销售情况
                 单位:辆

 

合计

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-11

123421

929

17807

16813

9210

18549

24648

20051-11

100165

146

16168

12424

7064

15488

19081

增量

23256

783

1639

4389

2146

3061

5567

增减%

23.21

536.3

10.13

35.32

30.45

19.76

29.17

  从上面分析,06年1-11月与05年同期比较,我们可以看出:

  1) 7-8米车仍然是销量最大的产品,且有上扬的趋势。

  2) 12米以上的产品销量增幅最大,达到536.3%,这主要是去年基数小,今年增加了705辆的销量,分母小,增幅就大,另外,今年13米7的公路客车和18米的BRT都有销售,最主要还是特大型公交的销售拉动了量的上扬。

  3) 10-11米车销量增幅达35.32%,主要是公交车的销量支持的结果。

  4) 9-10米车销量增幅达30.45%,主要也是公交车和座位客车同时支持的结果。

  5) 11-12米增幅最小,只有10.13%,表明前几年11-12米客车增幅大的趋势已经明显趋缓。实际上,该区间的座位客车增加很少。

  6) 8-9米车销量在上表中处于第二位,增幅达19.76%,座位车的增幅大于公交车的增幅。

  2、 进一步按用途分在各个细分市场的销售情况

表四 2006年1-11月细分市场(按长度和用途分)销售情况
                    单位:辆

 

合计

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-11

123421

929

17807

16813

9210

18549

24648

座位

84554

90

8911

6631

5448

10789

19820

卧铺

2405

69

2223

75

32

 

 

公交

36124

770

6348

9889

3688

7663

4809

其他

329

 

 

 

 

 

 

 

合计

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20051-11

100165

146

16168

12424

7064

15488

19081

座位

69500

1

8256

4359

3984

8850

16260

卧铺

2810

8

2722

63

17

 

 

公交

27364

137

5190

7975

2824

6607

2810

其他

491

 

 

 

 

 

 


  由表四进一步分析06年1-11月份与05年同期在更加具体的细分市场上的增减情况,可以看出:

  1) 今年1-11月12米以上的车型销量增加总量是783辆。其中主要增加是公交增加了770-137=633辆。

  2) 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交车。13米7的座位车增加了90-1=89辆,卧铺增加了69-8=61辆。说明了12米以上的客车市场在加大,但总数仍然不会一下发展太大。

  3) 11-12米这个细分市场表现非常一般,也是增长率最低的长度区间。具体的说,座位增加了8911-8256=655辆,增加了7.93%。公交客车增加了6348-5190=1158辆,增长幅度为22.31%。

  4) 10-11米车,座位客车增加了6631-4359=2272辆,增幅为52.12%,在座位客车中增幅最大,主要是旅游团体班车增加的结果。

  5) 9-10米车,座位车增加了5448-3984=1464辆,增幅为36.74%。公交车增加了3688-2824=864辆,增幅达30.59%。卧铺客车增加了32-17=15辆。

  6) 8-9米车,座位客车增加了10789-8850=1939辆,增幅为21.90%。公交客车增加了7663-6607=1056辆,增幅为16.56%。卧铺增加了6辆。

  7) 7-8米在销量中一直是最多的。座位客车增加了19820-16260=3560辆,增幅为21.89%。公交车增量为4809-2810=1999辆,增幅为71.13%,在公交车中增幅最大,由此可以看出,城乡和中小城市的公交发展势头非常强劲。

  三.行业内主要生产企业分析

表五 主要竞争对手06年1-11月份销量增量及市场占有率情况
                     单位:辆

序号

单位名称

061-11月销量

集中度%

05年同期销量

集中度%

销量增量

增长率%

集中度增量%

1

宇通集团

17004

13.77

16692

16.66

312

1.86

-2.89

2

小金龙

15048

12.19

13106

13.08

1942

14.92

-0.89

3

苏州金龙

11920

9.65

8766

8.75

3154

35.97

0.9

4

大金龙

8965

7.26

6502

6.49

2463

37.88

0.76

5

丹东黄海

4559

3.69

4021

4.01

538

13.37

-0.32

6

中通客车

4791

3.88

4136

4.12

655

15.83

-0.24

7

江淮客车

3179

2.57

2973

2.96

206

6.92

-0.39

8

上海申沃

2444

1.98

1140

1.13

1304

114.38

0.85

9

安凯汽车股份

2754

2.23

1759

1.75

995

56.56

0.48

10

亚星客车股份

2146

1.73

3258

3.25

-1112

-34.13

-1.52

  分析:

  1) 在上述主要竞争厂家中,1-11月销量增量最大的是苏州金龙3154辆,其次是大金龙2463辆。销量增长率最大的是上海申沃,其次是安凯股份。

  2) 市场占有率最大的仍然是宇通,但今年下滑趋势比较明显,与去年同期相比,集中度下降了2.89%。

  3) 市场占有率增量最大的是上海申沃,其次是苏州金龙,再次是安凯股份。

  4) 市场占有率增幅最大的是苏州金龙,第二是上海申沃。

  5) 在销量和市场占有率均处于下降的是扬州亚星。

  6) 从销量增长趋势和市场占有率等指标方面来判断,苏州金龙、大金龙、上海申沃、安凯股份都是发展势头不错的企业。

 
 
 

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