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一、 总体情况概述
06年1-10月份55家客车生产企业共销售客车111251辆,比05年同期的89874辆增加了21377辆,增幅达23.78%。其中座位客车共销售76166辆,公交客车共销售32706辆,卧铺客车共销售2062辆,其他317辆。与05年同期比较的情况见表一:
表一2006年1-10月销量与去年同期销量对比
单位:辆
|
总销售量
|
座位车
|
公交车
|
卧铺车
|
其他
|
06年1-10月
|
111251
|
76166
|
32706
|
2062
|
317
|
05年1-10月
|
89874
|
62526
|
24440
|
2467
|
441
|
增量
|
21377
|
13640
|
8266
|
-405
|
-124
|
增幅%
|
23.78
|
21.81
|
33.82
|
-16.41
|
-28.11
|
由表一看出:
1、06年1-10月份与05年同期比,座位客车上21.81%。
2、公交客车上升33.82%,增幅最大。
3、卧铺继续下降,幅度为-16.41%。
表二
各用途客车销售分布比例情况
单位:%
|
座位客车
|
公交客车
|
卧铺客车
|
其他
|
06年1-10月
|
68.46
|
29.39
|
1.85
|
0.28
|
05年1-10月
|
69.57
|
27.19
|
2.74
|
0.49
|
增幅
|
-1.11
|
2.2
|
-0.89
|
-0.41
|
从表二分析可知,06年1-10月与05年同期比,只有公交客车的销量比例在上升,其他用途的销量比例均在下降。
二. 按客车产品细分对各个子市场的销售情况进行分析
1、 各个长度区间总体销售情况分析
表三
2006年1-10月各个长度销售区间总体销售情况
单位:辆
|
合计
|
12<L
|
11<L≤12
|
10<L≤11
|
9<L≤10
|
8<L≤9
|
7<L≤8
|
2006年1-10月
|
111251
|
757
|
15045
|
15470
|
8186
|
16721
|
22157
|
2005年1-10月
|
89874
|
52
|
14305
|
11167
|
6592
|
13910
|
17193
|
增量
|
21377
|
705
|
740
|
4303
|
1594
|
2811
|
4964
|
增减%
|
23.78
|
1355.76
|
5.17
|
38.53
|
24.18
|
20.20
|
28.87
|
从上面分析,06年1-10月与05年同期比较,我们可以看出:
1) 7-8米车仍然是销量最大的产品,且有上扬的趋势。
2) 12米以上的产品销量增幅最大,达到1355.76%,这主要是去年基数小,今年增加了705辆的销量,分母小,增幅就大,另外,今年13米7的公路客车和18米的BRT都有销售,最主要还是特大型公交的销售拉动了量的上扬。
3) 10-11米车销量增幅达38.53%,主要是公交车的销量支持的结果。
4) 9-10米车销量增幅达24.18%,主要也是公交车和座位客车同时支持的结果。
5) 11-12米增幅最小,只有5.17%,表明前几年11-12米客车增幅大的趋势已经明显趋缓。实际上,该区间的座位客车增加很少。
6) 8-9米车销量在上表中处于第二位,增幅达20.20%,座位车的增幅大于公交车的增幅。
2、 进一步按用途分在各个细分市场的销售情况
表四
2006年1-10月细分市场(按长度和用途分)销售情况
单位:辆
|
合计
|
12<L
|
11<L≤12
|
10<L≤11
|
9<L≤10
|
8<L≤9
|
7<L≤8
|
2006年1-10月
|
111251
|
757
|
15045
|
15470
|
8186
|
16271
|
22157
|
座位
|
76166
|
76
|
7822
|
6018
|
4865
|
9748
|
17776
|
卧铺
|
2062
|
53
|
1921
|
50
|
32
|
6
|
0
|
公交
|
32706
|
628
|
5298
|
9388
|
3285
|
6967
|
4381
|
其他
|
317
|
0
|
4
|
14
|
4
|
0
|
0
|
|
合计
|
12<L
|
11<L≤12
|
10<L≤11
|
9<L≤10
|
8<L≤9
|
7<L≤8
|
2005年1-10月
|
89874
|
52
|
14305
|
11167
|
6592
|
13910
|
17193
|
座位
|
62526
|
1
|
7411
|
3936
|
3667
|
7903
|
14594
|
卧铺
|
2467
|
4
|
2399
|
50
|
14
|
0
|
0
|
公交
|
24440
|
47
|
4495
|
7164
|
2672
|
5977
|
2590
|
其他
|
441
|
0
|
0
|
17
|
239
|
30
|
9
|
由表四进一步分析06年1-10月份与05年同期在更加具体的细分市场上的增减情况,可以看出:
1) 今年12米以上的车型销量增加总量是705辆。其中主要增加是公交增加了628-47=581辆。
2) 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交车。13米7的座位车增加了76-1=75辆,卧铺增加了53-4=49辆。说明了12米以上的客车市场在加大,但总数仍然不会一下发展太大。
3) 11-12米这个细分市场表现非常一般,也是增长率最低的长度区间。具体的说,座位增加了7822-7411=411辆,增加了5.54%,公交客车增加了5298-4495=803辆,增长幅度为17.86%。
4) 10-11米车,座位客车增加了6018-3936=2079辆,增幅为52.82%,在座位客车中增幅最大,主要是旅游团体班车增加的结果。
5) 9-10米车,座位车增加了4865-3667=1198辆,增幅为32.66%,公交车增加了3285-2672=613辆,增幅达22.94%。卧铺客车增加了32-14=18辆。
6) 8-9米车,座位客车增加了16721-13910=2811辆,增幅为20.20%。公交客车增加了6967-5977=990辆,增幅为16.56%。卧铺增加了6辆。
7) 7-8米在销量中一直是最多的。座位客车增加了22157-17193=4964辆,增幅为28.87%。公交车增量为4381-2590=1791辆,增幅为69.15%,在公交车中增幅最大,由此可以看出,城乡和中小城市的公交发展势头非常强劲。
三.行业内主要生产企业分析
表五
主要竞争对手06年1-10月份销量增量及市场占有率情况
单位:辆
序号
|
单位名称
|
06年1-10月销量
|
集中度%
|
05年同期销量
|
集中度%
|
销量增量
|
增长率%
|
集中度增量%
|
1
|
宇通集团
|
14761
|
13.26
|
14591
|
16.23
|
170
|
1.16
|
-2.97
|
2
|
小金龙
|
13440
|
12.08
|
11900
|
13.24
|
1540
|
12.94
|
-1.16
|
3
|
苏州金龙
|
10805
|
9.71
|
7821
|
8.70
|
2984
|
38.15
|
1.01
|
4
|
大金龙
|
8161
|
7.33
|
5896
|
6.56
|
2265
|
38.41
|
0.77
|
5
|
丹东黄海
|
4087
|
3.67
|
3489
|
3.88
|
598
|
17.13
|
-0.21
|
6
|
中通客车
|
4350
|
3.91
|
3639
|
4.04
|
711
|
19.53
|
-0.13
|
7
|
江淮客车
|
2907
|
2.61
|
2648
|
2.94
|
259
|
9.78
|
-0.33
|
8
|
上海申沃
|
2339
|
2.1
|
1072
|
1.19
|
1267
|
118
|
0.91
|
9
|
安凯汽车股份
|
2570
|
2.31
|
1619
|
1.8
|
951
|
58.73
|
0.51
|
10
|
亚星客车股份
|
1982
|
1.78
|
3079
|
3.42
|
1097
|
-35.62
|
-1.64
|
分析:
1) 在上述主要竞争厂家中,1-9月销量增量最大的是苏州金龙2984辆.,其次是大金龙2265辆。销量增长率最大的是上海申沃,其次是安凯股份。
2) 市场占有率最大的仍然是宇通,但今年下滑趋势比较明显,与去年同期相比,集中度下降了2.97%。
3) 市场占有率增量最大的是上海申沃,其次是苏州金龙,再次是安凯股份。
4) 市场占有率增幅最大的是苏州金龙,第二是上海申沃。
5) 在销量和市场占有率均处于下降的是扬州亚星。
6) 从销量增长趋势和市场占有率等指标方面来判断,苏州金龙、大金龙、上海申沃、安凯股份都是发展势头不错的企业。