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2006年1-10月份客车市场分析
 
 

乐 天

  一、 总体情况概述

  06年1-10月份55家客车生产企业共销售客车111251辆,比05年同期的89874辆增加了21377辆,增幅达23.78%。其中座位客车共销售76166辆,公交客车共销售32706辆,卧铺客车共销售2062辆,其他317辆。与05年同期比较的情况见表一:

表一2006年1-10月销量与去年同期销量对比
             单位:辆

 

总销售量

座位车

公交车

卧铺车

其他

061-10

111251

76166

32706

2062

317

051-10

89874

62526

24440

2467

441

增量

21377

13640

8266

-405

-124

增幅%

23.78

21.81

33.82

-16.41

-28.11

  由表一看出:

  1、06年1-10月份与05年同期比,座位客车上21.81%。
  
  2、公交客车上升33.82%,增幅最大。

  3、卧铺继续下降,幅度为-16.41%。

表二 各用途客车销售分布比例情况
           单位:%

 

座位客车

公交客车

卧铺客车

其他

061-10

68.46

29.39

1.85

0.28

051-10

69.57

27.19

2.74

0.49

增幅

-1.11

2.2

-0.89

-0.41

  从表二分析可知,06年1-10月与05年同期比,只有公交客车的销量比例在上升,其他用途的销量比例均在下降。

  二. 按客车产品细分对各个子市场的销售情况进行分析

  1、 各个长度区间总体销售情况分析

表三 2006年1-10月各个长度销售区间总体销售情况
                 单位:辆

 

合计

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-10

111251

757

15045

15470

8186

16721

22157

20051-10

89874

52

14305

11167

6592

13910

17193

增量

21377

705

740

4303

1594

2811

4964

增减%

23.78

1355.76

5.17

38.53

24.18

20.20

28.87

  从上面分析,06年1-10月与05年同期比较,我们可以看出:

  1) 7-8米车仍然是销量最大的产品,且有上扬的趋势。

  2) 12米以上的产品销量增幅最大,达到1355.76%,这主要是去年基数小,今年增加了705辆的销量,分母小,增幅就大,另外,今年13米7的公路客车和18米的BRT都有销售,最主要还是特大型公交的销售拉动了量的上扬。

  3) 10-11米车销量增幅达38.53%,主要是公交车的销量支持的结果。

  4) 9-10米车销量增幅达24.18%,主要也是公交车和座位客车同时支持的结果。

  5) 11-12米增幅最小,只有5.17%,表明前几年11-12米客车增幅大的趋势已经明显趋缓。实际上,该区间的座位客车增加很少。

  6) 8-9米车销量在上表中处于第二位,增幅达20.20%,座位车的增幅大于公交车的增幅。

  2、 进一步按用途分在各个细分市场的销售情况

表四 2006年1-10月细分市场(按长度和用途分)销售情况
                    单位:辆

 

合计

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-10

111251

757

15045

15470

8186

16271

22157

座位

76166

   76

7822

6018

4865

9748

17776

卧铺

2062

53

1921

50

32

6

0

公交

32706

628

5298

9388

3285

6967

4381

其他

317

0

4

14

4

0

0

 

合计

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20051-10

89874

52

14305

11167

6592

13910

17193

座位

62526

1

7411

3936

3667

7903

14594

卧铺

2467

4

2399

50

14

0

0

公交

24440

47

4495

7164

2672

5977

2590

其他

441

0

0

17

239

30

9


  由表四进一步分析06年1-10月份与05年同期在更加具体的细分市场上的增减情况,可以看出:

  1) 今年12米以上的车型销量增加总量是705辆。其中主要增加是公交增加了628-47=581辆。

  2) 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交车。13米7的座位车增加了76-1=75辆,卧铺增加了53-4=49辆。说明了12米以上的客车市场在加大,但总数仍然不会一下发展太大。

  3) 11-12米这个细分市场表现非常一般,也是增长率最低的长度区间。具体的说,座位增加了7822-7411=411辆,增加了5.54%,公交客车增加了5298-4495=803辆,增长幅度为17.86%。

  4) 10-11米车,座位客车增加了6018-3936=2079辆,增幅为52.82%,在座位客车中增幅最大,主要是旅游团体班车增加的结果。

  5) 9-10米车,座位车增加了4865-3667=1198辆,增幅为32.66%,公交车增加了3285-2672=613辆,增幅达22.94%。卧铺客车增加了32-14=18辆。

  6) 8-9米车,座位客车增加了16721-13910=2811辆,增幅为20.20%。公交客车增加了6967-5977=990辆,增幅为16.56%。卧铺增加了6辆。

  7) 7-8米在销量中一直是最多的。座位客车增加了22157-17193=4964辆,增幅为28.87%。公交车增量为4381-2590=1791辆,增幅为69.15%,在公交车中增幅最大,由此可以看出,城乡和中小城市的公交发展势头非常强劲。

  三.行业内主要生产企业分析

表五 主要竞争对手06年1-10月份销量增量及市场占有率情况
                     单位:辆

序号

单位名称

061-10月销量

集中度%

05年同期销量

集中度%

销量增量

增长率%

集中度增量%

1

宇通集团

14761

13.26

14591

16.23

170

1.16

-2.97

2

小金龙

13440

12.08

11900

13.24

1540

12.94

-1.16

3

苏州金龙

10805

9.71

7821

8.70

2984

38.15

1.01

4

大金龙

8161

7.33

5896

6.56

2265

38.41

0.77

5

丹东黄海

4087

3.67

3489

3.88

598

17.13

-0.21

6

中通客车

4350

3.91

3639

4.04

711

19.53

-0.13

7

江淮客车

2907

2.61

2648

2.94

259

9.78

-0.33

8

上海申沃

2339

2.1

1072

1.19

1267

118

0.91

9

安凯汽车股份

2570

2.31

1619

1.8

951

58.73

 0.51

10

亚星客车股份

1982

1.78

3079

3.42

1097

-35.62

-1.64

  分析:

  1) 在上述主要竞争厂家中,1-9月销量增量最大的是苏州金龙2984辆.,其次是大金龙2265辆。销量增长率最大的是上海申沃,其次是安凯股份。

  2) 市场占有率最大的仍然是宇通,但今年下滑趋势比较明显,与去年同期相比,集中度下降了2.97%。

  3) 市场占有率增量最大的是上海申沃,其次是苏州金龙,再次是安凯股份。

  4) 市场占有率增幅最大的是苏州金龙,第二是上海申沃。

  5) 在销量和市场占有率均处于下降的是扬州亚星。

  6) 从销量增长趋势和市场占有率等指标方面来判断,苏州金龙、大金龙、上海申沃、安凯股份都是发展势头不错的企业。





 
 
 

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