叶 翔

第一部分：市场总体态势与变化

　　１、市场需求下滑、企业利润下降

　　客车行业在保持了多年销量快速增长之后，2005年终于停止了她增长的势头，根据中通集团对客车行业53家客车企业的销量统计，2005年客车行业5米以上客车的销量为109811辆，与2004年110803辆相比下降了0.9%，如果扣除出口方面的增长因素（保守估计出口增量超过2500辆以上，出口贡献至少超过总销量的2%），从国内客车市场的角度来看，国内客车市场的需求比2004年下降了至少3%以上，而且全行业利润水平进一步走低。

　　2、市场主导企业的地位进一步强化

　　2005年客车行业前十位客车企业的市场集中度基本上没有什么变化，仍保持在68%的水平，但前4位客车企业的市场份额却分别扩大了1个百分点（即：宇通17%、金旅13%、苏龙9%、厦龙6%），而且基本保持了2位数的增长速度（即：宇通10.48%、金旅9.98%、苏龙11.81%、厦龙30.35%），而后6位企业的情况却难以乐观，少林客车增长了5.89%，中通客车当好持平（0.04%），而黄海、友谊、亚星和牡丹的销量却有明显程度的下降。可见，前十位企业间的差距正在拉大，分化现象日显突出。总之，2005年少数企业销量略有增长或基本持平，多数企业的销量出现了不同程度的下降，而且平均降幅要明显大于增幅。

2004～2005年前十位企业销量、市场集中度和增速情况

　　3、市场需求的季节性特征更加清晰，更新需求唱主导行情

　　2005年市场需求的季节性特征更加清晰、有序，反映出市场需求中的合理性因素所占比重增加，市场空缺所带来的机遇性机会减少，更新需求主导着市场行情大的发展。也就是说市场总体需求的变化将日趋平稳，客车行业进入了稳定发展阶段。

　　４、市场格局结构正在改变，公交市场增长明显、长途卧铺市场明显萎缩

　　市场结构变化显著，2005年公交市场所占份额提高了3个百分点，由26%升至29%，销量由2004年的28457辆增长至2005年的31312辆，增长了10%。产进一步证实了国家城市交通系统公交优先战略和城镇化进程加快的共同影响。这一趋势在今后几年中将更加突出。

　　长途卧铺市场明显萎缩，市场份额继续下降，由2003年的6%降至2004年的4%，再降至3%。其销量分别为5072辆、4294辆和3538辆，降速超过了15%。这充分反映了我国道路条件的改善，使行车时间大大缩短，原来需要卧铺车行驶的线路现在改为座位车行驶。另外，铁路的提速和直达运行，也对原卧铺客车运行的线路产生一定的影响。在这些因素的共同作用下，长途卧铺客车市场的萎缩是必然的现象，是我国交通客运体系进步的结果。

　　座位客车的市场份额2005年比2004年也下降了1%，销量也下降了4%。说明长途、旅游和团体市场的需求态势进入了一个阶段性的饱和状态。

　　５、大型客车增长势头依旧、中型客车有增有减、市场结构正在改变

　　2005年10米级以上的大型客车仍旧保持着快速增长的势头，增速高达13.71%。其中10～11米客车的增速（18.72%）要快于11～12米客车（10.22%）。

　　中型客车的市场需求总体呈现下降趋势，但各类车型的表现不一，有增有减，其中6～7米和7～8米车型略有增长，而5～6米、8～9米和9～10米车型出现了不同程度的下降。

　　各类长度车型在总销量中的份额也发生着微妙变化：10～11米客车由2003年的10%提高至2005年的13%，2004年为11%；7～8米客车和6～7客车分别由2003年的20%和13%提高至2005年的22%和15%，2004年各为21%和14%；而9～10米和5～6米客车则分别由9%和14%下降至2005年的7%和10%；11～12米客车基本保持在17%的水平。

　　６、公交客车的增长成为10米以上客车增长的主角

　　2005年10米以上公交客车（14930辆）的增长率为20.83%，远高于该级别客车（33857辆）13.71%的增长速度，其中，10～11米公交客车（9199辆）的增速为18.32%，与该级别客车（14543辆）的增速基本相同（18.72%），而11～12米公交客车（5731辆）的增速为25.10%，要高于这一级别客车（19314辆）增速（10.22%）15个百分点。而7～10米这一区间长度的公交车销量却出现了不同程度的下降，5～6米和6～7米公交车却出现了一定程度的增长。

　　2005年客车市场需求总量的变化和市场格局的改变，说明了整个客车行业开始进入了一个稳定的发展时期，行业的发展特征不再是以往的数量型增长为主的方式，而主要体现为以结构调整为主的发展方式，随着国家公路建设的不断发展，尤其是高速公路和乡村公路的发展，以及城市公交优先战略的实施和乡镇城市化步伐的加快，必将促进现有客车市场结构的改变，长途客运市场和大城市公交市场对车辆的大型化需求进一步增长，乡村客运市场和小城市公交市场对6～8车型的需求不断增长。