在新一轮技术革命驱动下，全球出行正在经历一场前所未有的深刻变革。5G、大数据、自动驾驶、人工智能等前沿技术正在重塑我们未来出行方式。在以电动化为根基，以绿色化、智能化、网联化、共享化为特征的跨界融合浪潮中，汽车产业已成为这场变革的战略中心。

　　2019年10月25-27日，由浙江省发改委指导，中国电动汽车百人会、中国信息化百人会、湖州市人民政府主办的第三届全球未来出行大会在浙江德清隆重举行，大会通过会展联动，充分展现全球出行产业新思维、新模式、新技术、新产品和新业态，打造全球出行产业未来发展风向标。

　　26日上午进行的未来出行生态论坛上，麦肯锡全球董事合伙人彭波以《未来出行生态构建》为主题发表演讲，以下为演讲内容实录:

麦肯锡全球董事合伙人彭波

　　首先非常感谢组委会邀请我们麦肯锡公司来分享一下我们最新的一些研究。

　　刚刚程教授提到，整个出行未来分为三个阶段，其中第二阶段是基于互联网，我想戴总基本上把第二阶段我们准备做什么已经有了一个初步的构想。

　　今天我开始分享我们的研究之前把第三个阶段，未来整个出行可能会有怎样一种格局有一个初步的视频，大家可以分享一下。

　　我们知道未来的变化是非常多的，我们整个出行它的发展其实是和不光是我们出行的技术、出行的整个产品，我们消费者的变化，还有本身我们车联网的方向和基础设施的发展，刚刚陈教授提到基于5G，基于5G我们其实有很大的想象空间。刚才给大家做了一个初步的分享，我们觉得这个时间会有多长时间呢，什么时候会来临呢?也受各种各样技术的影响，还有我们政府，包括刚刚陈老师也提到了，整个政府，我们对各个出行模式会有怎样的判断和构想，都非常相关的。

　　由于我们整个出行，大家可以看到，牵涉到的方方面面非常多，我们的产品、我们的生态，我们也做过一个统计，围绕着出行未来我们的整个产业的投资会是怎样的，我们发现，其实围绕着相关的产业，零部件、服务，比如说电池、电动车、联网、语音识别、无人驾驶、网络安全、半导体等等，我们从2010年开始进行这样的统计，到今年的2月份，这是我们看到统计的量，其中无人驾驶软件和地图投资量是非常大的。随着资本的大规模进入，整个产业的生态会进行重新构建，所以我们一直在考虑未来会怎样变化，整个生态未来会成为怎样的生态，这个里面各个产业谁在里面占了主角、谁在里面扮演着不可或缺的角色。我们可以看到，整个出行产业，原来如果就是汽车和交通行业的事情，未来我们可以看到各类企业，电信、公用事业、保险、科技、投资者等等都在里面，主动权也在进行切换。所以整个出行市场规模发生很大的变化，同时合作伙伴的网络不断的进行重构。最近看到最多的就是战略合作、战略联盟，但是这种战略联盟很多时候并不是实质性的变化。未来随着我们整个出行格局的变化，整体又会发生新的变化。同时我们发现，到底谁在生态圈当中?谁会有话语权?生态圈里面谁会出人意料地占据价值链的最高端?这是大家比较关注的问题。

　　对于企业来讲，我们非常清楚未来生态圈的趋势，及你可能的参与权、定位的可能性。首先我们把未来的出行生态分三大块：第一，核心产品，就是和汽车相关的核心产品。从整个产业链上来看，包括零部件、系统、车辆、市场等等，围绕着汽车产品，现在的总体整个市场大概36000亿的规模，我们觉得到2030年，因为核心产品没有增长，大概也就是35000亿、36000亿美金的规模，最主要的还是整车、零部件。第二，服务业务，未来围绕着我们出行的服务业务，还有我们相应的出行业务，进行这样拆分之后，我们看到整个出行市场导2030年整体将近翻一番，将会是7万亿美金这样的规模。

　　每一块生态会是怎样的，我们做了一个初步的构想。这个是围绕着我们的核心产品业务，核心产品业务包括零部件、系统、汽车制造、车队运营方、出行服务供应方。内燃机、电动车可能趋势还不一样，内燃机目前我们该是以主机厂为主，就是这个蓝色的，它是生态圈的创建者和主导者。未来，我们觉得可能会往下一步发展内燃机企业会把他的核心动力剥离出来，因为慢慢我们传统的内燃机动力系统、残值其实越来越有限，有些企业可能就会把这块剥离出来，形成一个共享，谁的最好咱们就用谁的，因为大家都知道，再过若干年可能你的动力系统就没有任何价值了，独立去研发。如果我们去看看各个豪华车品牌，很多企业已经宣布停止在动力系统里面进一步投资的增加，把他这部分投资全部挪到电动车去开发了。未来再过若干年之后，也许未来三五年我们就会看到，会有联合的动力公司出现，独立动力系统公司，他们未来可能会成为一个在我们这种内燃机的产业里面他会成为一个可能的主导者。

　　在电动车市场里面，未来完全有可能出现一个打通整个产业链的玩家，有可能会成为一个主导者，有可能是集成的主机厂，包括类似比亚迪现在做的事情，包括吉利。吉利我们左边这个，从上大下全部打通，这种玩家未来是可能出现的，就是完全集成的电动车企业。往下面还有一种可能，由主机厂推动的整个电动车体系，还是主机厂为主，这种可能性也许会小一点，但这种生态也不排除会发生。但是在电动车这个产业可能还有另外一种模式，就是我们看到的最后一种模式，也就是我们专门提供电动车平台这样的企业，未来有可能成为我们整个电动车整个产业的主导，就是说我不做整车，我们有个著名的企业说我不会做整车，但是他会做平台，他有可能会成为这个产业里面最主要的一个部分，这是完全有可能的，包括现在在中国市场有这种可能，在欧美市场当然我们现在也在看，也有这样的机会。

　　刚刚我们谈了整车，现在我们看服务。服务主要是制造商、零部件、维修厂，还有经过中间商、再到最终用户。这里面可以看到，有传统主机厂的网络，未来我们可能会有整合的分销商，他们可能会成为这个市场的主导，他掌握着市场的零部件，未来有发展的可能。当然未来独立的经销商之间他们进一步整合，我们觉得这种可能性也比较大。另外，数字化的平台企业，就是说我其实最主要掌握所有的用户，用户的界面，有点像我们现在的一些售后服务的平台型企业，像途虎这样的企业，工厂店也不是自己的，但是他掌握着用户，而且他把服务体验做到极致，这种企业有可能未来会成为我们这个市场的一个主导者。当然还有车队，我们看到未来的出行越来越重要的情况下，车队拥有大量的资产，他可能会成为我们这个市场，因为他用汽车，他可能会成为这个市场的一个主导者，他会对维修的模式、维修服务的质量标准要求等等成为主要的声音。

　　还有一种可能，就是成为一个数据巨头。也就是说最后所有的数据，维修数据、车辆数据等等，全部汇聚到这个平台上，在这个平台上他可以开发很多的产品，即使像途虎也要向他买数据，以后这种可能性也是有的，包括所有二手车的价格，可能也都需要在他这边，他形成大的数据平台，这个也会成为另外一种生态的可能。

　　服务产业里面还有一个，围绕着车联网所形成的服务，这里面有三种可能：第一种，以科技企业所形成的这样一个平台，以及科技企业可能会和主机厂形成一些联合的APP，他们未来会成为这个市场上很重要的主导，当然还有相应的软件，他也会成为这个市场核心的力量，这个模式下、在这个服务里面，主机厂的重要性在大幅度降低，现在虽然大家都在开发自己的车联网，很可能最后会走成这样的模式。另外，平台联盟的生态圈，他是科技企业和主机厂形成联盟，我们一块做这个事情，比如百度也好、腾讯也好，说我和广汽、和长安一块联合起来，我们形成这样一个平台，以后广汽、长安可能和腾讯他们形成一个共同的平台，在这个平台上他们打通所有的出行数据、运营数据等等，他们成为核心的力量。还有一种，监管驱动的双技术平台，这个类似于我们现在的比如说阿里一套体系、腾讯一套体系，他们成为整个车联网核心的平台，他们聚合了所有的用户、各种类型的用户，包括车联网的用户，他成为里面的中心，其中支付平台可能会成为里面的核心力量。你可以看到，会有这样一种不同的生态发生，最后出现哪个不清楚，待会儿看看我们判断的标准。

　　最后我们看到，新出行解决方案中的强大价值网络可能会以自动驾驶科技企业为中心，因此它们能够影响出行方式需求。关于这个服务，它的生态会怎么发展呢?一方面，很可能在自动驾驶科技领先的公司，自动驾驶系统，里面会有领先的企业，有可能会成为我们市场的主导者，因为他掌握了所有的算法，他有最多的数据，他有最先进、最安全的出行方式，主机厂可能会依托于他，甚至包括车队、“最后一公里”等等，都会依托于他。还有可能是主机厂他自身的研发系统非常强，这种可能性有，因为我们知道德系他们在自动驾驶商可能就形成一个联合，我们知道T3也在形成技术联合，他们所形成的主导在行业里面成为重要的力量。还有一个，投资者，比如我们的愿景基金，会成为中间的核心力量，会把整个出行产业形成很强的布局，他才是整个产业的指导者、指挥者、规划者，这种可能性也是可能出现的。还有，开放式的平台，有点像今天的安卓平台一样，未来我们所有自动驾驶的堆站就会形成整体的平台，这里面会形成最主要的力量。最后，服务网络提供方，像滴滴这样的企业，未来会成为行业主导的可能性也是有的，我们觉得这种可能性是有的，慢慢会演变。

　　这些出行方式到底会怎么演变，我们刚刚已经看到有将近十多种生态圈的可能性，甚至会有新的平台出现，我们说主要要从五个大的角度去看：第一，技术的发展，我们自动驾驶什么时候能够实现，谁会在自动驾驶里形成真正的力量，我们需要去观察。第二，监管的要求。我们监管在主动性上到底有多强，我们政府从自身利益也好、从他管控的角度也好，他是否会去形成他的标准，对垄断的要求和监管，这是政府的监管要求。第三，金融市场，他会怎样支持，我们知道每次大的科技创新都有巨量的金融资本在上面，导致金融危机也通常这么来的，金融市场是真正推动生态圈和背后的利益。第四，客户的需求，刚才我们看到戴总也提到了对一些用户的调研，整体用户他到底需要怎样的方式，包括刚刚陈主任也提到说，他还没看到不用买车的用户。用户的需求也会是未来改变出行格局的一个方面。第五，内部动力，我们各个行业的企业到底能不能赚钱，如果还烧钱是不是这个模式就不具备存在的可能，它这个平台就没有盈利的可能，这个也可能会导致整个市场格局的重组。所以我们觉得未来整个出行的生态大家可以看到，十多种模式，围绕着不同的产业链，可能有不同的发展方式，我们要仔细的通过这五个方面的观察来形成一个判断，到底未来我们的出行生态会怎样一种改变。对于我们主机厂也好，对于我们各个产业的从业者也好，我们可以看到说今天你是赢家、不一定未来是赢家，今天供应商，未来可能会垄断整个产业，我们汽车产业的习惯是主导所有一切，但是未来能不能这么玩、能不能玩得下去，我们要看各个模式的发展结果和政府对我们要求方式的探讨。

　　谢谢大家!